Negócio cria maior produtora de gás dos EUA

A EQT Corporation e a Resources Corporation anunciaram conjuntamente, nesta segunda (26), a assinatura de um acordo definitivo de fusão, segundo o qual a EQT adquirirá a Range, criando a principal empresa de gás natural dos Estados Unidos, com um valor de mercado superior a US$ 50 bilhões. Segundo comunicado das empresas, a combinação reúne dois dos ativos de gás natural de mais alta qualidade em América do Norte. A nova empresa terá produção líquida superior a 9 bilhões de pés cúbicos equivalentes de gás por dia (Bcfe/d) e estoques para mais de 30 anos em quase 3 milhões de acres líquidos, além de mais de 3.700 milhas de infraestrutura crítica de transporte e armazenamento. A projeção das empresas é que o consumo de gás nos EUA aumente em 10 bilhões de pés cúbicos diários até 2030, com o aumento da demanda impulsionado pelo consumo de energia de data centers, que pode chegar a 18 bilhões. “Ao criar a maior e única produtora de gás natural verticalmente integrada dos Estados Unidos, com estoques de gás natural de grande profundidade e estrutura de baixo custo, a EQT se consolida como a operadora ideal na próxima era de crescimento do gás natural impulsionado pela demanda. Isso se alia a um balanço patrimonial sólido e à maior plataforma de comercialização de gás natural do país”, disseram as empresas no comunicado.

Para o presidente e CEO da EQT, Toby Z. Rice, a transação reúne duas das bases de ativos de maior qualidade e maior duração em América do Norte e cria uma empresa com posicionamento único para a próxima era do gás natural. “Como a produtora de gás natural de menor custo do setor, apoiada por décadas de estoques de alta qualidade, a empresa combinada oferecerá resiliência excepcional ao longo dos ciclos de commodities, mantendo um potencial significativo de crescimento com o fortalecimento dos fundamentos do gás natural. Além disso, nossa base de recursos expandida consolida a EQT como a operadora preferencial para contratos de fornecimento premium de longo prazo e oferece opções de crescimento exclusivas, sustentadas pela demanda contratual”, destacou o executivo. Dennis L. Degner , Presidente e CEO da Range, também comemorou a operação, afirmando que a combinação de duas operadoras de grande sucesso, com décadas de experiência em estoque, cria oportunidades para gerar valor a longo prazo que nenhuma delas conseguiria alcançar totalmente de forma independente. “Nosso Conselho de Administração determinou, por unanimidade, que esta transação ampliará a capacidade dos acionistas da Range de se beneficiarem de um cenário macroeconômico construtivo de longo prazo para o gás natural e o LGN. A empresa combinada estará em uma posição privilegiada para aproveitar a crescente demanda por gás natural e líquidos, tanto no mercado interno quanto no internacional, proporcionando retornos superiores aos investidores”, afirmou. Nos termos do acordo de fusão, aprovado por unanimidade pelos Conselhos de Administração de ambas as empresas, a EQT adquirirá a Range em uma transação integralmente em ações. Cada ação ordinária da Range em circulação será trocada por 0,987 ações ordinárias da EQT. Como resultado da transação, espera-se que os acionistas atuais da EQT detenham aproximadamente 73% da empresa combinada e os acionistas da Range, aproximadamente 27%. As empresas informaram que a transação deverá ser concluída durante o primeiro trimestre de 2027, sujeita à obtenção das aprovações e autorizações regulatórias necessárias, à aprovação da transação pelos acionistas da EQT e da Range e ao cumprimento de outras condições usuais de fechamento. Após a conclusão da transação, dois representantes da Range, incluindo o CEO da Range, Dennis Degner, integrarão o Conselho de Administração da EQT. A equipe de gestão executiva da EQT liderará a empresa combinada, cuja sede permanecerá em Canonsburg, Pensilvânia.

Fonte: PetróleoHoje