Fontes: Compass deve captar de R$ 3,5 bi a R$ 5 bi com IPO previsto para maio

А Compass, companhia de gás e energia do Grupo Cosan, deve realizar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em torno de R$ 3,5 bilhões e que poderá atingir R$ 5 bilhões se forem exercidos lotes extraordinários e adicionais, apurou a Broadcast. De acordo com interlocutores próximos à oferta, a Compass vai listar ações no Novo Mercado da B3. O anúncio do IPO de Compass deve ser feito ao mercado ainda nesta segunda-feira e a precificação vai acontecer em 7 de maio, disseram três fontes. A oferta deve ser somente secundária, ou seja, com venda de participação dos sócios. A intenção da oferta é levantar recursos para serem direcionados à Cosan, que está em processo de reestruturação. A oferta secundária ocorre após os sócios da Cosan Dez, veículo que controla a Compass, terem aprovado a sua cisão, o que permite que os recursos captados migrem diretamente para a Cosan. Os demais sócios da Cosan Dez são o BTG Pactual e o Bradesco, que deu agora aval para a divisão do veículo.

Outro desdobramento, disse uma terceira fonte, é o retorno do Bradesco ao sindicato de bancos que participam da oferta, agora entre os quatro bancos responsáveis pela coordenação global do IPO, ao lado do Citigroup, Itaú BBA, JP Morgan, Santander e XP. O BTG Pactual é o coordenador líder e o Bank of America, o agente estabilizador da oferta. O pedido de registro foi feito em 5 de março na Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). A intenção inicial era realizar o IPO na Bolsa entre o final de março e início de abril, mas o processo foi atrasado pelas discussões entre os sócios da Cosan Dez envolvendo a cisão e pelo início do conflito no Oriente Médio. Inicialmente, a ideia era levantar até R$ 5 bilhões. As fontes relatam que o IPO pode ser fechado em maio, ou no máximo, no começo de junho, a depender dos desdobramentos no mercado, local e externo, da guerra no Irã, que tem deixado os preços dos ativos bem voláteis nas últimas semanas.

Fonte: Agência Estado