IPO da Compass deve movimentar até R$ 5 bilhões e reabrir mercado

IPO da Compass deve movimentar até R$ 5 bilhões e reabrir mercado

Segundo reportagens de mercado, a Compass Gás e Energia lançou IPO que pode captar entre R$ 3,5 bilhões e R$ 5 bilhões, com valuation estimado entre R$ 20 bilhões e R$ 25 bilhões. A oferta, 100% secundária, tem faixa indicativa de R$ 28 a R$ 35 por ação, com precificação prevista para 7 de maio e estreia no Novo Mercado da B3. A operação pode encerrar um jejum de mais de quatro anos sem aberturas de capital no país. A companhia atua em distribuição, infraestrutura e comercialização de gás, com receita de R$ 16,6 bilhões e Ebitda de cerca de R$ 4,9 bilhões.

Reestruturação da Cosan e estratégia de crescimento sustentam oferta

Os recursos da oferta serão destinados aos acionistas, com destaque para a Cosan, que busca reduzir endividamento após reestruturação societária. A cisão da Cosan Dez permitiu a venda direta de participação na Compass e simplificou a estrutura para investidores. A tese de crescimento está ancorada na expansão do mercado livre de gás, via Edge, e em investimentos em infraestrutura e biometano. Apesar do apetite inicial, fatores como a guerra no Oriente Médio e a situação da Raízen são apontados como riscos à demanda e à precificação da oferta.

Fonte: Publicações Diversas